La stratégie est un « ensemble d'actions coordonnées,
d'opérations habiles en vue d'atteindre un but précis »
Dans le rythme effréné de la société actuelle nous ne nous prenons pas le temps de définir clairement nos objectifs.
Pourtant les conscientiser est déjà la première étape indispensable dans l'optique de les concrétiser.
Décidez de passer à l'action, Go-invest vous accompagnera
dans la mise en place d'une stratégie financière sur mesure.
GO INVEST, ACTEUR DE VOS PROJETS
APPROCHE PATRIMONIALE
Pour exercer mon
métier de conseiller patrimonial, j'ai choisi de me rattacher au groupe
qui compte près
de 2000 consultants sur tout le territoire et qui bénéficie de plus de 200
partenariats avec divers organismes bancaires, promoteurs ou spécialistes en
produits patrimoniaux.
qui compte près
de 2000 consultants sur tout le territoire et qui bénéficie de plus de 200
partenariats avec divers organismes bancaires, promoteurs ou spécialistes en
produits patrimoniaux. Mon travail se décompose en quatre phases :
ÉCOUTER
1.L'audit patrimonial
Recenser votre
patrimoine immobilier et financier pour établir une véritable photographie
économique de votre situation est le préalable à toute analyse. Nous
identifierons ensuite vos objectifs, vos projets, ainsi que vos différents
souhaits en mettant en évidence l'horizon de temps pour les réaliser.
CONSEILLER
2. Synthèse
Vous présentez les
différents outils patrimoniaux et solutions existantes sera la seconde étape. Tout
en conservant une vision « projets » et pas « produits », mon
rôle et devoir de conseil doit vous permettre d’établir une réelle stratégie
d’optimisation financière.
AGIR
3. Mise en place
En
fonction des objectifs identifiés, nous pourrons concrétiser les actions
envisagées. L’ appartenance au réseau national PRODEMIAL revêt ainsi toute son
importance. En effet de nombreux produits et supports existent sur le marché,
il convient donc d’être vigilant sur les conditions d’acquisition et de
conservation des différents supports proposés par les uns et les autres., mon
rôle est bien de vous aider à concrétiser vos objectifs qu’ils soient à court,
moyen ou à long terme.
ACCOMPAGNER
4. Suivi
Nous nous inscrirons
dans une relation durable, personalisée et de qualité pour effectuer le suivi
et les ajustements éventuellement nécessaires à la poursuite de vos objectifs.
Les contextes économiques, fiscaux nécessitent également une adaptation
permanente des bases de connaissances, il est donc primordial de faire un point
régulier.
DÉFINITION LIBERTÉ FINANCIERE
"Ne plus être obligé de dépenser son temps contre de l'argent pour subvenir à ses besoins."
Fasciné par la liberté financière depuis de nombreuses années, j'ai pu remarquer que ce sujet suscitait beaucoup de réactions.
Alors mythe ou réalité ? Sans aucun doute une réalité. Mais une réalité accessible uniquement aux plus déterminés d'entres nous.
Sans forcément faire partie de ces extrêmes, la constitution d'actifs, c'est à dire l'acquisition de biens générant de la valeur est indispensable.
Dans un contexte économique global de plus en plus complexe où nombre d’incertitudes viennent bousculer nos valeurs traditionnelles (emploi, retraite, inflation immobilière, mondialisation, etc..), la recherche d’autonomie financière doit s’inscrire dans une véritable perspective d’indépendance.
On dit souvent qu'investir est risqué. Mais le vrai risque n’est-il pas au contraire de ne pas investir ? Les bas niveaux de rémunération des livrets d’épargne actuels décalés par rapport à l’inflation en sont la parfaite illustration. il ne s’agit plus de subir mais bien d’agir. Dans l'accompagnement que je propose, nous aborderons les sujets concernant l'éducation financière, l'optimisation fiscale, les placements financiers, l'immobilier locatif... pour construire demain, ensemble, un avenir plus serein.